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Ogni operazione qui sotto si fa in due modi, con lo stesso risultato:
  • a mano, dall’Admin Panel della piattaforma o da HQ;
  • a voce, chiedendola al tuo Claude collegato all’MCP Mattone.
Con l’MCP non serve sapere quali dati servono: è l’assistente a chiederteli. Se manca qualcosa ti fa le domande una alla volta («Come si chiama il partner?», «È una persona o una società?», «Quante rate e con che scadenze?»), ti propone quello che ha già trovato perché tu lo confermi, poi ti mostra un’anteprima (cosa succede, importi, data del primo addebito, a chi arriva la mail o l’SMS) e aspetta il tuo sì. Prima del sì non parte niente.
Su Claude Desktop trovi le stesse procedure già pronte tra i prompt del connettore Mattone (il pulsante + nella chat, poi il connettore): «Attiva il CRM a un partner», «Manda il contratto AI Ospiti», «Manda un contratto del programma» e gli altri. Vedi solo quelli che il tuo permesso consente.

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Chi fa cosa

Se uno strumento non compare nel tuo Claude, non hai quel permesso: si chiede in #mattone-team e si dà da Admin → Accessi → persona → card MCP Mattone.

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Come risponde l’assistente

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Attivare il CRM

  1. Incassi → clic sul nome del partner → + Servizio → CRM.
  2. Aggiungi (in attesa): nasce la voce, senza addebito.
  3. Aggancia → anteprima del primo addebito → Aggancia e addebita.
Dettagli: Servizi, saldo e fatture.

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Attivare l’AI Ospiti (abbonamento)

Incassi → riga del partner in Da avviare → Avvia → anteprima (listing, importo mensile, prima scadenza) → Avvia abbonamento. Vedi Incassi.

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Mandare il contratto AI Ospiti

Studenti → scheda del partner → Servizi e abbonamento → Strumenti Conduit → Manda in firma online. Il partner riceve il link e firma con un codice via email o SMS.

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Creare il cliente in HQ

In HQ, Amministrazione → Nuovo Cliente: nome e cognome, persona o società, lancio, programma, prezzo, piano di pagamento, carta o bonifico, setter.

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Impostare o cambiare le rate

In HQ, Amministrazione → riga del cliente → modifica del cliente → rate. Le rate già pagate restano come sono.

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Mandare il contratto del programma

In HQ, Amministrazione → modifica del cliente → riquadro Invio in firma. Se hai appena cambiato la scheda, salva prima: il contratto prende i termini dalla scheda.
Durata, servizi inclusi e garanzia sono quelli del testo approvato del contratto: non si chiedono. I dati fiscali li compila il cliente nella pagina di firma, prima di firmare: intestatario (persona o società), codice fiscale o partita IVA, sede, PEC o codice SDI, chi firma e con che ruolo. Contratto e fatture sono sempre intestati a lui. A firma fatta: la scheda HQ passa a «contratto firmato», i dati del cliente tornano nella scheda e in GHL il contatto prende il tag «contratto firmato» e va nella pipeline Clienti, fase «Contratto firmato».
Per provare senza toccare nessun cliente: «Mandami un contratto del programma di prova». Parte un contratto con numero PROVA alla tua email, con una scheda finta: nessun numero vero consumato, nessuna scheda HQ e nessun contatto GHL toccati.

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Creare un nuovo setter o closer in HQ

Con l’MCP: «Crea in HQ il closer Anna Bianchi» (o «il setter…»). L’assistente chiede nome, cognome e l’email con cui entrerà in HQ, ti mostra il riepilogo e crea il profilo solo dopo il sì, con i permessi fissi del ruolo. Serve il permesso di creare quel ruolo, sia nell’MCP sia in HQ.

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Chiedere la carta

Incassi → riga del partner (Carta mancante o Carta scaduta) → Chiedi carta. Vedi Incassi.

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Rimandare una fattura da pagare

Incassi → riga in 3D Secure o Carta rifiutata → Invia link → conferma.

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Sistemare i dati fiscali

Studenti → scheda del partner → Fatturazione. Vedi Servizi, saldo e fatture.

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Leggere i problemi di pagamento

Incassi → filtri per stato in alto; il dettaglio di ogni riga dice cosa manca. Vedi Incassi.

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Cosa resta solo nell’Admin

Addebitare arretrati, annullare o chiudere servizi e abbonamenti, rimborsi, saldo a favore, unificare abbonamenti doppi, «Accedi come» e permessi si fanno solo dall’Admin Panel. Vedi Admin Panel.